Ágrip:Frá upphafi nýrrar aldar, með stöðugri byltingu í tæknibúnaði nikkeliðnaðarins og hraðri þróun nýrrar orkuiðnaðar, hefur alþjóðlegt nikkeliðnaðarmynstur tekið miklum breytingum og fyrirtæki sem eru fjármögnuð af Kína hafa gegnt mikilvægu hlutverki í að efla umbætur á alþjóðlegu nikkeliðnaðarmynstri. Á sama tíma hafa þau einnig lagt framúrskarandi af mörkum til öryggi alþjóðlegu nikkelframboðskeðjunnar.
Virðið markaðinn og virðið markaðinn - Hvernig á að bæta öryggi kínversku nikkelframboðskeðjunnar eftir „nikkelframtíðarslysið“
Frá upphafi nýrrar aldar, með stöðugri byltingu í tæknibúnaði nikkeliðnaðarins og hraðri þróun nýrrar orkuiðnaðar, hefur alþjóðlegt mynstur nikkeliðnaðar gengið í gegnum miklar breytingar og fyrirtæki sem fjármagnað eru af Kína hafa gegnt mjög mikilvægu hlutverki í að efla umbætur á alþjóðlegu mynstri nikkeliðnaðarins. Á sama tíma hefur það einnig lagt framúrskarandi af mörkum til öryggis alþjóðlegu nikkelframboðskeðjunnar. En verð á nikkelframvirkum samningum í London hækkaði um fordæmalausa 248% í mars á þessu ári á tveimur dögum og olli alvarlegu tjóni fyrir raunveruleg fyrirtæki, þar á meðal Kína. Í þessu skyni, vegna breytinga á mynstri nikkeliðnaðarins á undanförnum árum, ásamt „nikkelframvirkum atvikinu“, ræðir höfundurinn um hvernig hægt sé að bæta öryggi kínversku nikkelframboðskeðjunnar.
Breytingar á heimsvísu nikkeliðnaðarmynstri
Hvað varðar neyslumagn hefur nikkelneysla aukist hratt og Kína er helsti framlag til alþjóðlegrar nikkelneyslu. Samkvæmt tölfræði frá nikkeliðnaðardeild kínversku samtaka um málma sem ekki eru járn, mun alþjóðleg neysla á frumnikkel ná 2,76 milljónum tonna árið 2021, sem er 15,9% aukning frá fyrra ári og 1,5 sinnum meiri en neyslan árið 2001. Meðal þeirra mun hránikkelneysla Kína ná 1,542 milljónum tonna árið 2021, sem er 14% aukning frá fyrra ári, 18 sinnum meiri en neyslan árið 2001, og hlutfallið af alþjóðlegri neyslu hefur aukist úr 4,5% árið 2001 í 56% sem er nú. Segja má að 90% af aukningu á alþjóðlegri nikkelneyslu frá upphafi nýrrar aldar hafi komið frá Kína.
Frá sjónarhóli neysluuppbyggingar er neysla ryðfrítt stáls í grundvallaratriðum stöðug og hlutfall nikkels sem notað er í rafhlöðuiðnaðinum heldur áfram að aukast. Á síðustu tveimur árum hefur nýi orkugeirinn leitt vöxt alþjóðlegrar frumnotkunar nikkels. Samkvæmt tölfræði nam nikkel fyrir ryðfrítt stál um 70%, nikkel fyrir rafhúðun 15% og nikkel fyrir rafhlöður aðeins 5% af nikkelnotkunaruppbyggingu Kína árið 2001. Árið 2021 verður hlutfall nikkels sem notað er í ryðfríu stáli af nikkelnotkun Kína um 74%; hlutfall nikkels sem notað er í rafhlöður mun hækka í 15%; hlutfall nikkels sem notað er í rafhúðun mun lækka í 5%. Það hefur aldrei sést að þegar nýi orkugeirinn kemur inn á hraðbrautina muni eftirspurn eftir nikkel aukast og hlutfall rafhlöðu í neysluuppbyggingunni muni aukast enn frekar.
Frá sjónarhóli framboðsmynsturs hráefna hefur nikkelhráefni verið breytt úr nikkelsúlfíðmálmgrýti aðallega í laterít nikkelmálmgrýti og nikkelsúlfíðmálmgrýti sem eru sameiginlega ráðandi. Fyrrverandi nikkelauðlindir voru aðallega nikkelsúlfíðmálmgrýti með mjög einbeittri alþjóðlegri auðlind, en nikkelsúlfíðauðlindir voru aðallega einbeittar í Ástralíu, Kanada, Rússlandi, Kína og öðrum löndum, sem námu meira en 50% af heildarheims nikkelforða á þeim tíma. Frá upphafi nýrrar aldar, með notkun og kynningu á laterít nikkelmálmgrýti-nikkel-járn tækni í Kína, hefur laterít nikkelmálmgrýti verið þróað og notað í stórum stíl í Indónesíu og á Filippseyjum. Árið 2021 verður Indónesía stærsti nikkelframleiðandi heims, sem er árangur af samspili kínverskrar tækni, fjármagns og indónesískra auðlinda. Samstarf Kína og Indónesíu hefur lagt mikilvægt af mörkum til velmegunar og stöðugleika alþjóðlegrar nikkelframboðskeðju.
Frá sjónarhóli vöruuppbyggingar eru nikkelvörur í dreifingu að þróast í átt að fjölbreytni. Samkvæmt tölfræði frá Nikkeliðnaðardeildinni var hreinsað nikkel aðalhlutverkið í alþjóðlegri frumframleiðslu nikkels árið 2001, auk þess sem lítill hluti var nikkeljárnnikkel og nikkelsölt. Árið 2021 hafði framleiðsla hreinsaðs nikkels í alþjóðlegri frumframleiðslu nikkels lækkað í 33%, en hlutfall NPI (nikkelgrísjárns) framleiðslu með nikkel hefur aukist í 50% og hefðbundin nikkel-járn og nikkelsölt námu 17%. Gert er ráð fyrir að árið 2025 muni hlutfall hreinsaðs nikkels í alþjóðlegri frumframleiðslu nikkels lækka enn frekar. Að auki, frá sjónarhóli uppbyggingar kínversku frumframleiðslu nikkels, eru um 63% af vörunum NPI (nikkelgrísjárn), um 25% af vörunum eru hreinsað nikkel og um 12% af vörunum eru nikkelsölt.
Frá sjónarhóli breytinga á markaði hafa einkafyrirtæki orðið aðalaflið í nikkelframleiðslukeðjunni í Kína og jafnvel um allan heim. Samkvæmt tölfræði frá Nickel Industry Branch, af þeim 677.000 tonnum af frumframleiðslu á nikkeli í Kína árið 2021, framleiddu fimm stærstu einkafyrirtækin, þar á meðal Shandong Xinhai, Qingshan Industry, Delong Nickel, Tangshan Kaiyuan, Suqian Xiangxiang og Guangxi Yinyi, frumframleiðslu á nikkeli 62,8%. Sérstaklega hvað varðar iðnaðarskipulag erlendis, standa einkafyrirtæki fyrir meira en 75% af fyrirtækjunum með erlendar fjárfestingar, og heildstæð iðnaðarkeðja fyrir þróun laterít nikkelnámu, nikkel-járn-ryðfrítt stál hefur myndast í Indónesíu.
„Nikkelframtíðaratvikið“ hefur mikil áhrif á markaðinn
Áhrif og vandamál sem komu í ljós
Í fyrsta lagi hækkaði verð á LME nikkelframvirkum samningum gríðarlega frá 7. til 8. mars, með samanlagðri hækkun um 248% á tveimur dögum, sem leiddi beint til stöðvunar á LME framvirkum markaði og stöðugrar hækkunar og lækkunar á Shanghai nikkel á Shanghai Futures Exchange. Framvirka verðið missir ekki aðeins leiðandi þýðingu sína gagnvart staðgreiðsluverðinu, heldur skapar það einnig hindranir og erfiðleika fyrir fyrirtæki við að kaupa hráefni og áhættuvarnir. Það truflar einnig eðlilega framleiðslu og rekstur nikkels uppstreymis og niðurstreymis, sem veldur alvarlegu tjóni á alþjóðlegu nikkel og tengdum uppstreymis og niðurstreymis aðilum.
Í öðru lagi er „nikkelframtíðaratvikið“ afleiðing skorts á áhættustýringarvitund fyrirtækja, skorts á lotningu fyrirtækja fyrir fjármálaframtíðarmarkaði, ófullnægjandi áhættustýringarkerfi á LME-framtíðarmarkaði og ofurliðunar landfræðilegra breytinga. Hins vegar, frá sjónarhóli innri þátta, hefur þetta atvik leitt í ljós það vandamál að núverandi vestræni framtíðarmarkaðurinn er langt frá framleiðslu- og neyslusvæðum, getur ekki uppfyllt þarfir raunverulegrar atvinnugreinar og þróun nikkelafleiðuframtíðarsamninga hefur ekki fylgt þróun og breytingum atvinnugreinarinnar. Eins og er eru þróuð hagkerfi eins og Vesturlönd hvorki stórir neytendur né stórir framleiðendur á málmum sem ekki eru járn né stórir framleiðendur. Þó að vöruhúsaskipulag sé um allan heim eru flest hafnarvöruhús og vöruhúsafyrirtæki stjórnað af gömlum evrópskum kaupmönnum. Á sama tíma, vegna skorts á árangursríkum áhættustýringaraðferðum, eru faldar hættur þegar aðilar nota framtíðarverkfæri sín. Að auki hefur þróun nikkelafleiðuframtíðarsamninga ekki fylgt, sem hefur einnig aukið viðskiptaáhættu fyrirtækja sem framleiða nikkeltengdar jaðarvörur þegar þau innleiða varðveislu vöruverðmætis.
Um uppfærslu á nikkelframboðskeðju Kína
Nokkur innblástur frá öryggismálum
Í fyrsta lagi skal halda sig við hagnýta hugsun og taka frumkvæði í áhættuvörnum og áhættustýringu. Iðnaðurinn sem framleiðir ekki járn hefur dæmigerð einkenni markaðsvæðingar, alþjóðavæðingar og fjármálavæðingar. Þess vegna ættu fyrirtæki í greininni að auka vitund um áhættuvarnir, koma á hagnýtri hugsun og bæta beitingu áhættustýringartækja. Fyrirtæki verða að virða markaðinn, óttast markaðinn og stjórna starfsemi sinni. Fyrirtæki sem „fara út“ verða að vera fullkomlega kunnugur reglum alþjóðlegra markaða, gera viðbragðsáætlanir og forðast að vera elt uppi og kæfð af erlendum fjárfestum. Fyrirtæki sem eru fjármögnuð af Kína ættu að læra af reynslunni og lærdómi.
Í öðru lagi er að flýta fyrir alþjóðavæðingu kínverskra nikkelframtíðarsamninga og bæta verðlagningu á kínverskum lausavörum. „Atvikið með nikkelframtíðarsamningana“ undirstrikar mikilvægi og brýnni þörf á að efla alþjóðavæðingu viðeigandi framtíðarsamninga með málmlausum málmum, sérstaklega hvað varðar að flýta fyrir kynningu á alþjóðlegum plötum úr áli, nikkel, sinki og öðrum gerðum. Samkvæmt efsta stigs hönnun, ef auðlindarlandið getur tekið upp markaðsmiðaða innkaupa- og söluverðlagningarlíkan „alþjóðlegs vettvangs, skuldabréfaafhendingar, nettóverðsviðskipti og RMB-nafngildi“, mun það ekki aðeins staðfesta ímynd Kína sem markaðsmiðaðs viðskiptafyrirtækis, heldur einnig auka verðlagningargetu Kína á lausavörum. Það getur einnig dregið úr áhættuvörnum fyrirtækja erlendis sem eru fjármögnuð af Kína. Að auki er nauðsynlegt að efla rannsóknir á breytingum í nikkeliðnaðinum og auka ræktun á afbrigðum af nikkelafleiðum.
Um uppfærslu á nikkelframboðskeðju Kína
Nokkur innblástur frá öryggismálum
Í fyrsta lagi skal halda sig við hagnýta hugsun og taka frumkvæði í áhættuvörnum og áhættustýringu. Iðnaðurinn sem framleiðir ekki járn hefur dæmigerð einkenni markaðsvæðingar, alþjóðavæðingar og fjármálavæðingar. Þess vegna ættu fyrirtæki í greininni að auka vitund um áhættuvarnir, koma á hagnýtri hugsun og bæta beitingu áhættustýringartækja. Fyrirtæki verða að virða markaðinn, óttast markaðinn og stjórna starfsemi sinni. Fyrirtæki sem „fara út“ verða að vera fullkomlega kunnugur reglum alþjóðlegra markaða, gera viðbragðsáætlanir og forðast að vera elt uppi og kæfð af erlendum fjárfestum. Fyrirtæki sem eru fjármögnuð af Kína ættu að læra af reynslunni og lærdómi.
Í öðru lagi er að flýta fyrir alþjóðavæðingu kínverskra nikkelframtíðarsamninga og bæta verðlagningu á kínverskum lausavörum. „Nikkelframtíðaratvikið“ undirstrikar mikilvægi og brýnni þörf á að efla alþjóðavæðingu viðeigandi framtíðarsamninga með málmlaus málma, sérstaklega hvað varðar alþjóðlegar vörur úr áli, nikkel, sinki og öðrum gerðum. Samkvæmt efsta stigs hönnun, ef auðlindarlandið getur tekið upp markaðsmiðaða innkaupa- og söluverðlagningarlíkan með „alþjóðlegum vettvangi, skuldabréfaafhendingu, nettóverðviðskiptum og RMB-nafni“, mun það ekki aðeins styrkja ímynd Kína sem markaðsmiðaðs viðskiptafyrirtækis, heldur einnig auka verðlagningargetu Kína á lausavörum. Það getur einnig dregið úr áhættuvörnum fyrirtækja erlendis sem eru fjármögnuð af Kína. Að auki er nauðsynlegt að efla rannsóknir á breytingum í nikkeliðnaðinum og auka ræktun á afbrigðum af nikkelafleiðum.
Birtingartími: 12. apríl 2022